本周重磅日程迎来多国央行的利率决议，其中最受瞩目就是美联储今日公布加息 75 个基点。虽然此次加息力度符合市场预期，但在鲍威尔的鹰派言论后仍旧造成美股下跌。稍早澳洲也公布其利率决议，澳洲联储宣布加息 25 个基点至 2.85%，成为发达国家中第一个打破加息步伐的央行。此外，英国央行的利率决议也将于今晚揭晓，目前市场普遍预期将加息 75 个基点。 

靴子落地！美联储一如预期加息 75 个基点 

北京时间 11 月 3 日凌晨，美联储联邦公开市场委员会（ FOMC ）宣布，将联邦基金利率目标区间由 3.00% 至 3.25% 上调 75 个基点至 3.75% 到 4%，创下了 2008 年全球金融危机以来的新高。 

这是美联储今年以来的连续第六次加息，也是其连续第四次加息 75 个基点。此前，美联储在 3 月、5 月、6 月、7 月、9 月分别加息 25、50、75、75、75 个基点，叠加本次再次加息 75 个基点，今年共累计加息 375 个基点。75 个基点也是美联储自 1994 年 11 月以来最大的单次加息幅度，可见其加息力度史上罕见。 

本次会议上的所有美联储公开市场委员会票委全票通过了加息 75 个基点的决议。事实上，有关本周三美联储会继续加息 75 个基点已经成为市场共识，真正关键的是美联储鲍威尔有关后续加息路径的描述。 本次利率决议并未一同发布最新的经济预测和点阵图，但被视为进入政策紧缩二阶段的分水岭会议 。 

美联储表示，预计继续上调目标区间将是合适的。在确定未来加息步伐时，将考虑货币政策的累积紧缩效应、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融市场发展。同时，美联储将继续减持国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券，坚决致力于将通胀率降至 2% 的长期目标。 

虽然美联储此次加息力度符合市场预期，但鲍威尔在随后召开的记者会上释放的鹰派信息仍旧引起股市抛售。美联储公布货币政策决定后，美国 10 年期国债收益率先跌后涨，当日明显上涨，收于 4.10% 上方。三大股指均显著收跌，非必需消费品板块和科技板块显著承压，亚马逊、奈非、Meta、特斯拉、苹果、字母表公司和微软等权重公司股价显著下跌。 

道指下跌 505.44 点，收于 32147.76 点，跌幅为 1.55%；标普 500 指数下跌 96.41 点，收于 3759.69 点，跌幅为 2.50%；纳指下跌 366.05 点，收于 10524.8 点，跌幅为 3.36%。 

澳洲、英国先后公布利率决议，澳联储率先放缓加息 

除了备受关注的美联储利率决议，本周也迎来澳洲联储与英国央行利率决议。  

11 月 1 日，澳洲联储公布利率决议，加息 25 个基点至 2.85%，为 2013 年 4 月以来的最高水平，符合市场预期。澳联储是发达国家中第一个打破加息步伐的央行。澳联储 Philip Lowe 在一份声明中表示，澳联储正在寻求保持经济平稳的同时，将通胀率恢复到 2% 至 3% 目标区间。 

自 5 月加息 25 基点以来，澳联储已将借贷成本提高了 275 个基点。在连续四次加息 50 个基点后，澳联储自上个月起就放缓了加息步伐，转向加息 25 个基点。在利率决议公布后，市场加大了对澳联储在 12 月大幅加息 50 个基点的押注，因为消费者支出依然强劲，就业市场保持紧张，其通胀率在上个季度甚至飙升至 32 年新高 6.1%。 

另外，英国央行将在北京时间 11月 3 日 20:00 公布利率决议。市场预计，英国央行将宣布 33 年来最大幅度的一次加息，加大力度遏制两位数的通胀。在此次利率决议上，货币市场几乎完全定价了英国央行加息 75 个基点，这是 2008 年以来的最高水平，也是 1989 年以来的单次最大加息幅度。 

英国央行目前更倾向于担心通胀的顽固性，而非加息过快。虽然新首相苏纳克承诺将需要削减开支并增加税收来重塑财政信誉，但具体措施、方式和规模仍需等到 11 月 17 日英国财政大臣亨特公布税收和支出政策后才能清晰。